Fonds eintragen
Um Fonds einzutragen, wählen Sie zunächst das Buchungsdatum, hierbei darf das Datum nicht das Aktuelle oder ein in der Zukunft liegendes sein.
Um die Buchung zu bestätigen laden Sie einen Nachweis hoch, im Normalfall ein Kontoauszug. (gültige Formate: .pdf, .png, .gif, .jpeg)
Der Nachweis ist zwingend erforderlich.
Setzen Sie bei Vorerst letzte Buchung des IAMs in der aktuellen Plattform? einen Haken, wenn Sie ab dem nächsten Monat keine Buchung für diesen IAM in der aktuellen Plattform mehr eintragen wollen. Sie erhalten in Folge dessen keine Erinnerungs-E-Mail.
Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut den selben IAM in der Plattform eintragen, so ist dies natürlich möglich.
Alle eingetragenen Buchungen finden Sie unter Nachweise.
Kontaktdaten ändern
Das Ändern der Kontodaten ist jederzeit möglich.
Der Benutzername ist nicht änderbar. Beim Angeben einer neuen PLZ innerhalb von Deutschland, wird automatisch die Stadt und das Land in die Felder eingetragen. Die Stadt und das Land können ggf. bearbeitet werden.
Wenn Sie bei der Anmeldung das Hochladen der Gewerbeanmeldung versäumt haben, so sollten Sie dies bald nachholen.
Nachweise
Unter Nachweise finden Sie alle eingetragenen Buchungen. Diese können Sie auf- oder absteigend sortieren.
Sollten Sie vergessen haben den Nachweis hochzuladen, so ist der Status rot. Holen Sie dies bitte bald möglichst nach.
Wenn der Nachweis erbracht ist, so färbt sich der Status gelb und der Verwalter kann den Vorgang bestätigen. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
Eine gültige Buchung wird nun bestätigt und der Status wird grün. Sollte er sich rot färben, so liegt ein Fehler vor. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und laden Sie einen neuen Nachweis hoch oder wenden Sie sich an Ihren Verwalter.
Ist der Status grün, so können Sie Ihre Eingabe nicht mehr ändern und es erscheint der Text Warten auf Abrechnung. Nach der Abrechnung ist dort ein Abgerechnet zu sehen.